Basis-Vorsorgepaket
Der ideale Einstieg in die private Altersvorsorge. Dieses Paket richtet sich an alle, die mit überschaubaren monatlichen Beträgen beginnen möchten, ohne auf professionelle Betreuung zu verzichten.
Leistungsumfang
- Diversifiziertes Portfolio mit konservativem Risikoprofil
- Kombination aus Anleihen und ausgewählten Aktienfonds
- Monatliche Sparrate ab 150 EUR
- Vierteljährliches Reporting über die Wertentwicklung
- Zugang zum Online-Dashboard
- Automatische Wiederanlage von Erträgen
Einrichtungsgebühr
247 EUR
Wachstums-Portfolio
Für Anleger, die mittelfristig höhere Renditen anstreben und bereit sind, moderate Schwankungen in Kauf zu nehmen. Das Portfolio passt sich dynamisch an Marktbedingungen an.
Leistungsumfang
- Ausgewogene Mischung mit erhöhtem Aktienanteil
- Zugang zu internationalen Märkten und Schwellenländern
- Dynamische Anpassung der Asset-Allokation
- Monatliches Reporting und Quartalsanalyse
- Persönlicher Ansprechpartner für Ihre Fragen
- Kostenlose jährliche Portfolioüberprüfung
Einrichtungsgebühr
485 EUR
Premium-Altersvorsorge
Umfassende Betreuung für anspruchsvolle Investoren. Individuelle Strategien kombinieren klassische Anlagen mit alternativen Investments für optimale Diversifikation.
Leistungsumfang
- Maßgeschneiderte Asset-Allokation nach Ihren Zielen
- Zugang zu alternativen Investments (Immobilienfonds, Private Equity)
- Quartalsweise persönliche Strategiegespräche
- Steueroptimierte Anlagestruktur
- Dedizierter Portfolio-Manager
- Monatliches detailliertes Reporting mit Performanceanalyse
- Zugang zu exklusiven Investment-Webinaren
Einrichtungsgebühr
892 EUR
Nachhaltige Investition
Investieren mit gutem Gewissen. Dieses Portfolio konzentriert sich auf Unternehmen und Projekte, die strenge ESG-Kriterien erfüllen, ohne Kompromisse bei der Rendite einzugehen.
Leistungsumfang
- Ausschließlich ESG-konforme Investments
- Transparente Nachhaltigkeitskriterien
- Ausschluss von Waffen, Tabak und fossilen Brennstoffen
- Grüne Anleihen und Impact Investments
- Jährlicher detaillierter Impact-Bericht
- Vierteljährliches Reporting zur Wertentwicklung
Einrichtungsgebühr
539 EUR
